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        LG:中國(guó)市場(chǎng)的致勝之道

        時(shí)間:2010-12-05    點(diǎn)擊: 次    來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)    作者:佚名 - 小 + 大

          有一家特殊的外資企業(yè),這家外資企業(yè)用一張臉做自己的標(biāo)志,這張臉被中國(guó)人解讀為“睜一只眼,閉一只眼”,這家深諳中國(guó)文化精髓和消費(fèi)者心理的外資企業(yè)就是LG。

          LG對(duì)自己標(biāo)志的解釋是:世界、未來(lái)、年輕、人才、技術(shù)。

          一說(shuō)到LG,我們總能生出“另類”的感覺(jué),這種“另類”不是來(lái)自于它的外資身份,而是來(lái)自于它的“不合群”:明明是洋血統(tǒng),卻偏偏要說(shuō)自己是中國(guó)土著(LG的領(lǐng)導(dǎo)們最愛對(duì)中國(guó)媒體說(shuō)的一句話就是“在中國(guó),LG不是韓國(guó)的LG,而是中國(guó)的LG”)。明擺著洋品牌的貴族身份不要,偏偏和中國(guó)品牌打成一片;在別的洋品牌對(duì)價(jià)格戰(zhàn)作壁上觀的時(shí)候,它和中國(guó)企業(yè)拼得你死我活。

          這就是LG,雖然這不是LG個(gè)性的全部。

          也許,今天的中國(guó)的同行還沒(méi)有感覺(jué)到來(lái)自LG的壓力有多么大,但是,當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)企業(yè)蓄謀已久地將自己定位于“一個(gè)中國(guó)企業(yè)”的時(shí)候,我們不覺(jué)得這是一件可怕的事情嗎?你以為L(zhǎng)G真的就是一家本土企業(yè)嗎?本土企業(yè)是什么?是加工型企業(yè),甚至連制造型企業(yè)都談不上,更毋寧說(shuō)什么核心技術(shù),其品牌影響力也是區(qū)域性的(相對(duì)于“全球品牌”來(lái)說(shuō),中國(guó)名牌也是“中國(guó)區(qū)域品牌”);LG呢?在相當(dāng)多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)做到全球前幾名,比如:全球最大的空調(diào)企業(yè),全球最大的光存儲(chǔ)產(chǎn)品企業(yè),全球最大的等離子電視制造商,全球最佳IT企業(yè)等等,所有這些榮譽(yù)對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),在三年之內(nèi)都是可望而不可即的。這樣一個(gè)具有全方位、綜合優(yōu)勢(shì)的企業(yè),當(dāng)它虎視眈眈地要在在中國(guó)市場(chǎng)大展身手的時(shí)候,我們不覺(jué)得是相當(dāng)可怕的一件事情嗎?

          前幾年,在說(shuō)到中外企業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)時(shí),中國(guó)的企業(yè)家們愛說(shuō)這樣的話:我們擁有成本優(yōu)勢(shì),我們的勞動(dòng)力成本比他們低。當(dāng)有一天我們發(fā)現(xiàn)幾乎所有的外資企業(yè)都在中國(guó)實(shí)現(xiàn)了本地采購(gòu)、本地生產(chǎn)、本地銷售的時(shí)候,中國(guó)的記者再次提問(wèn):中國(guó)企業(yè)和外資企業(yè)相比,優(yōu)勢(shì)到底在哪里?中國(guó)的老板們改變了大答案:我們擁有營(yíng)銷優(yōu)勢(shì),因?yàn)槲覀儽人麄兏私庵袊?guó)消費(fèi)者。這幾乎成了中國(guó)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)答案。

          但是,這個(gè)答案的標(biāo)準(zhǔn)性正在因?yàn)長(zhǎng)G中國(guó)策略的改變的再次陷于迷離。“當(dāng)有一天LG這樣的外資企業(yè)也學(xué)會(huì)了中國(guó)企業(yè)的操作模式了,我們的營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)在哪里?”有人追問(wèn)。

          的確,曾經(jīng)長(zhǎng)期“水土不服“的洋品牌終于放下架子和中國(guó)品牌展開肉搏的時(shí)候,中國(guó)企業(yè)還有優(yōu)勢(shì)嗎?

          所謂的“中國(guó)企業(yè)更了解中國(guó)消費(fèi)者”,其實(shí)并不是中國(guó)企業(yè)比洋品牌更聰明,而是當(dāng)中國(guó)企業(yè)面對(duì)“要市場(chǎng)”還是“要利潤(rùn)”的兩難選擇時(shí),我們更看重市場(chǎng)而已。所謂洋品牌的“水土不服”,很大程度上是因?yàn)樗麄儾辉敢鉃槭袌?chǎng)而犧牲利潤(rùn),所以在價(jià)格上往往表現(xiàn)為高高在上。但是,當(dāng)他們象LG那樣敢于為未來(lái)市場(chǎng)而拋棄一時(shí)利益的時(shí)候,我們還有營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)嗎?2004年6月8日,索尼推出2000元以下的29英寸純平電視曾經(jīng)令國(guó)內(nèi)企業(yè)寢食難安,為什么?因?yàn)榇騼r(jià)格戰(zhàn)不是只有中國(guó)企業(yè)才會(huì)玩的游戲,洋品牌也在學(xué)會(huì),就看他們?cè)覆辉敢馔媪恕?BR>
          中國(guó)企業(yè)的“盛世危言”豈止?fàn)I銷優(yōu)勢(shì)正在受到挑戰(zhàn),如果我們把家電產(chǎn)業(yè)看成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈的話,我們的劣勢(shì)幾乎是全方位的。中國(guó)企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)的制定,核心技術(shù)、專利技術(shù)的擁有,核心模塊生產(chǎn)與供應(yīng),整機(jī)生產(chǎn)四大環(huán)節(jié)上,只不過(guò)在“整機(jī)生產(chǎn)”上有一點(diǎn)優(yōu)勢(shì)可言,其他幾個(gè)方面基本上全部處于“失語(yǔ)”狀態(tài)。所以,中國(guó)企業(yè)今天的風(fēng)光,并不意味著明天的燦爛。

          而LG恰恰被認(rèn)為是最有可能挑戰(zhàn)中國(guó)企業(yè)的外資品牌。

          這是由LG的中國(guó)戰(zhàn)略決定的。而LG中國(guó)戰(zhàn)略的一個(gè)顯著特征就是著眼于未來(lái),不患得患失于一時(shí)一地,很有“面壁十年圖破壁”的意味。

          我們斷言LG未來(lái)將出現(xiàn)發(fā)展空間不可限量,其實(shí)很大程度上在于它

          LG概況

          LG電子目前已經(jīng)成長(zhǎng)為全球電子及通訊產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商。其產(chǎn)業(yè)涵蓋三大領(lǐng)域:家電、顯示產(chǎn)品及多媒體產(chǎn)品、情報(bào)通訊產(chǎn)品。在全球擁有72個(gè)分支機(jī)構(gòu),64000多人。其手機(jī)目前位列全球第六,預(yù)計(jì)2004年出貨量將達(dá)到4000萬(wàn)部,而2004年第二季度,全球市場(chǎng)占有率為6%。1999年,LG電子把“數(shù)碼創(chuàng)導(dǎo)”定為其21世紀(jì)發(fā)展方針,致力于把公司轉(zhuǎn)型為一家數(shù)碼電子領(lǐng)先企業(yè)。在韓國(guó),LG在企業(yè)規(guī)模上位列第三。

          1993年,LG進(jìn)入中國(guó),當(dāng)時(shí)的設(shè)想是把中國(guó)作為制造基地來(lái)對(duì)待,95%以上產(chǎn)品出口國(guó)外。但是,這種策略到1990年代末發(fā)生了改變。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)成長(zhǎng),中國(guó)市場(chǎng)在全球地位的重要性日益凸顯,僅僅把中國(guó)作為制造基地顯然是不合適了。這個(gè)時(shí)候,LG逐步加大了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開發(fā)力度。這是LG中國(guó)戰(zhàn)略的第一次調(diào)整。目前,中國(guó)已經(jīng)是LG全球第二大市場(chǎng)。

          目前,LG已經(jīng)在中國(guó)形成了IT、通訊和家電三大事業(yè)領(lǐng)域。在IT市場(chǎng),LG已經(jīng)確立了顯示器和光存儲(chǔ)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)品牌形象,銷量穩(wěn)居三甲之列,在MP3等數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域也已確立了較強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)地位。作為進(jìn)入中國(guó)最早、產(chǎn)品覆蓋面最廣的家電產(chǎn)品,LG十年間也創(chuàng)下了不俗戰(zhàn)績(jī),其空調(diào)產(chǎn)品已躋身前五強(qiáng)。其CDMA手機(jī)居三甲之席。2002年,LG中國(guó)在市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額超過(guò)40億美元,2003年突破70億美元,預(yù)計(jì)今年銷售額能達(dá)到100億美元,約占LG電子全球營(yíng)業(yè)額的20%。

          目前,LG在中國(guó)建立了廣泛的生產(chǎn)基地,在惠州、沈陽(yáng)、大連、天津、北京、南京、杭州、泰州、上海、廣州、青島、煙臺(tái)、昆山、福建、湖南等地區(qū)均建立了生產(chǎn)基地或分公司,產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域覆蓋家電、建材、日化、化工、貿(mào)易等。中國(guó)員工人數(shù)超過(guò)31000人。2002年12月,LG電子在中國(guó)成立研發(fā)中心,天津是白色家電研發(fā)中心,北京是數(shù)字電視和手機(jī)研發(fā)中心,南京是顯示產(chǎn)品研發(fā)中心。2003年,在南京設(shè)立液晶顯示和等離子模塊工廠。迄今為止,LG在中國(guó)總投資額超過(guò)15億美元。

          2004年第一季度,LG集團(tuán)在韓國(guó)本土出現(xiàn)了20%的營(yíng)業(yè)虧損,但是,其全球業(yè)績(jī)卻增長(zhǎng)了20%,這其中中國(guó)市場(chǎng)的功勞不容忽視。

          如今,雄心勃勃的LG制定了更為宏大的中國(guó)戰(zhàn)略目標(biāo),那就是:全部產(chǎn)品必須占領(lǐng)前三強(qiáng)地位,已經(jīng)進(jìn)入三強(qiáng)的產(chǎn)品,必須在短期內(nèi)取得市場(chǎng)第一。LG將這一戰(zhàn)略稱為“TOP3”戰(zhàn)略。

          另類的LG值得關(guān)注和研究

          LG總給人以異樣的感覺(jué),這種“異樣”就是它洋品牌身份下的另類色彩。

          那么,LG的什么特質(zhì)給我們?cè)斐闪诉@樣的印象?另類的LG對(duì)中國(guó)企業(yè)又意味著什么?

          筆者曾經(jīng)和TCL海外事業(yè)部領(lǐng)軍人物易春雨博士多次探討中國(guó)企業(yè)國(guó)際化的問(wèn)題。身經(jīng)百戰(zhàn)且理論修養(yǎng)極高的易博士在講述TCL征戰(zhàn)海外市場(chǎng)故事的時(shí)候,多次提及LG這個(gè)名字。易說(shuō):TCL在海外市場(chǎng)要想有所建樹,首先要戰(zhàn)勝LG。在易博士看來(lái),LG的產(chǎn)品定位和品牌影響力是眾多洋品牌中與TCL最接近的一個(gè),因此,與TCL在海外市場(chǎng)的交鋒最直接。

          事實(shí)上,LG不僅已經(jīng)成為中國(guó)家電企業(yè)征戰(zhàn)海外市場(chǎng)的最直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,隨著LG中國(guó)戰(zhàn)略布局的逐步完成,相信不久LG也將成為中國(guó)家電企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的最大、最直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這是由LG的整個(gè)戰(zhàn)略屬性決定的,而LG中國(guó)戰(zhàn)略屬性的最大特點(diǎn)就是“本土化營(yíng)銷”和“完整的產(chǎn)業(yè)鏈條架構(gòu)”。三大主業(yè)綜合得分遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)企業(yè)的LG,一旦采取“以其人之道,還治其人之身”的策略對(duì)付中國(guó)企業(yè)的時(shí)候,我們不覺(jué)得可怕嗎?

          事實(shí)上,LG空調(diào)和微波爐兩種產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn),已經(jīng)說(shuō)明了一些問(wèn)題。2002、2003年的空調(diào)市場(chǎng),由于LG首先通過(guò)低價(jià)策略出其不意地突擊市場(chǎng),從而形成了銷量的急速提升,逼得國(guó)內(nèi)空調(diào)三甲品牌海爾、美的、格力不得不調(diào)價(jià)應(yīng)戰(zhàn)。而LG微波爐則是國(guó)內(nèi)惟一有能力與格蘭仕抗衡的品牌。

          LG中國(guó)區(qū)營(yíng)業(yè)總裁姜升求說(shuō),LG在中國(guó)市場(chǎng)采取“雙管齊下”的策略,對(duì)于年銷售量在50萬(wàn)臺(tái)以下的高端產(chǎn)品,因?yàn)轭I(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì),不易被國(guó)內(nèi)品牌模仿,走的是品牌路線,不會(huì)輕易在價(jià)格上作文章;而對(duì)于那些在中國(guó)年銷售量已經(jīng)達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)以上的低端產(chǎn)品,如微波爐、空調(diào)等,LG則實(shí)施與國(guó)內(nèi)品牌“短兵相接”,甚至直接參與價(jià)格戰(zhàn)。

          因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)無(wú)論在國(guó)際市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng),都將不可避免地和LG交鋒,這才是我們務(wù)必關(guān)注和研究之的重要原因。

          LG:十年磨一劍

          1993年,LG正式進(jìn)入中國(guó),但是,在過(guò)去的十年里L(fēng)G在中國(guó)一直是虧損的。“我們用韓國(guó)的贏利補(bǔ)中國(guó)市場(chǎng)”,LG高層這樣說(shuō)。但是,這種狀況正在改變,過(guò)去的十年是打基礎(chǔ)的十年,現(xiàn)在到爆發(fā)的時(shí)候。LG高層多次信誓旦旦地說(shuō):LG所有的產(chǎn)品都要進(jìn)入前三名,已經(jīng)進(jìn)入前三名的要進(jìn)入第一名。如果單看目前LG在中國(guó)的影響力和市場(chǎng)地位,似乎這樣的表達(dá)激情大于實(shí)質(zhì),但是,當(dāng)我們深入而完整地研究了LG中國(guó)乃至全球戰(zhàn)略之后,我們也許會(huì)改變這一認(rèn)識(shí),甚至?xí)觥翱膳碌腖G”的感覺(jué)。那種感覺(jué)就象2004年雅典奧運(yùn)會(huì)上跑10000米的邢慧娜,始終藏在跟跑者行列不顯山不露水,到關(guān)鍵的時(shí)候卻一沖而奪冠。LG有點(diǎn)邢慧娜的感覺(jué)。

          用長(zhǎng)達(dá)十年的時(shí)間來(lái)打基礎(chǔ),構(gòu)筑中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略,這并不是任何企業(yè)都能做到的,而LG做到了。LG對(duì)中國(guó)市場(chǎng)用功、用心之深,由此可見一斑。這很容易讓人想起“十年磨一劍”的詩(shī)句。

          長(zhǎng)期以來(lái),外資企業(yè)習(xí)慣于把自己當(dāng)成中國(guó)市場(chǎng)的“插班生”,雖然口頭上都在宣稱“本土化”,但是,真正能夠融入中國(guó)市場(chǎng)的并不多。真正的“本土化”有個(gè)四個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn),那就是“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)本土化”、“科研開發(fā)本土化”、“管理人才本土化”、“市場(chǎng)觀念本土化”。雖然越來(lái)越多的外資企業(yè)實(shí)現(xiàn)了中國(guó)本土生產(chǎn)、本土經(jīng)營(yíng),乃至本土研發(fā),但是,在高層管理者本土化方面做的并不怎么好,至于以中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)觀念經(jīng)營(yíng)市場(chǎng),則幾乎為所有外資企業(yè)所拒絕。在他們看來(lái),中國(guó)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)思路有問(wèn)題,為了市場(chǎng)可以不要利潤(rùn)。所以,他們?cè)诮?jīng)營(yíng)中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候,看起來(lái)更象是一個(gè)看客、一個(gè)旁觀者,有水土不服癥狀。

          LG是融入中國(guó)市場(chǎng)最早也最深的外資企業(yè)。自1993年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)到2002年,LG逐年加大在中國(guó)的投資,除了目前的手機(jī)項(xiàng)目之外,家電產(chǎn)品、日化、化工、建筑材料等產(chǎn)業(yè)幾乎都是這一時(shí)期上馬的項(xiàng)目。到2002年成立中國(guó)技術(shù)研發(fā)中心,2003年動(dòng)工興建LG中國(guó)總部大廈,其“生產(chǎn)——技術(shù)——決策中心”逐步移師中國(guó)的發(fā)展軌跡相當(dāng)明顯,對(duì)中國(guó)的滲透越來(lái)越深。LG對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的逐步深入,基于兩個(gè)基本認(rèn)知:第一,中國(guó)將是二十一世紀(jì)世界最大的成長(zhǎng)市場(chǎng)。這也是LG集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)具本茂的話,也就是說(shuō),LG對(duì)中國(guó)市場(chǎng)成長(zhǎng)性持積極而樂(lè)觀的態(tài)度。第二,基于中國(guó)市場(chǎng)的重要性和成長(zhǎng)性,LG“不要把中國(guó)看成單純的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,而要看成攜手向前發(fā)展的伙伴。”具本茂要求屬下“圍繞這一認(rèn)知制定LG的中國(guó)戰(zhàn)略”。這實(shí)際上就是要求LG必須融入中國(guó)市場(chǎng),而不是做這個(gè)市場(chǎng)的看客。

          所以,LG自進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),就以“當(dāng)?shù)赝杲Y(jié)型”事業(yè)結(jié)構(gòu)為目標(biāo),致力于建立從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)體系,對(duì)中國(guó)事業(yè)規(guī)劃的前瞻性和長(zhǎng)遠(yuǎn)性都是別的洋品牌所不及的。

          LG中國(guó)戰(zhàn)略全析

          “在中國(guó),LG不是韓國(guó)的LG,而是中國(guó)的LG。LG要成為成功的中國(guó)企業(yè),而不是在中國(guó)成功的外國(guó)企業(yè)!狈磸(fù)強(qiáng)調(diào)自己是中國(guó)企業(yè)而不是外資企業(yè),LG可能是所有外資企業(yè)中唯一的。中國(guó)LG新任總裁孫晉邦在談到中國(guó)市場(chǎng)成功之道時(shí)說(shuō),LG與其他企業(yè)的不同之處就在于它是以一個(gè)“企業(yè)公民”的身份融入了中國(guó)社會(huì)生活中。這實(shí)際上是LG把自己當(dāng)成中國(guó)企業(yè)的另一種表述。

          LG把本土化戰(zhàn)略推向高潮的最顯著標(biāo)志是:4月23日,LG電子全球CEO金雙秀攜新上任中國(guó)區(qū)總裁孫晉邦等數(shù)十位高層集體亮相之時(shí),正式對(duì)外宣布,LG電子(中國(guó))有限公司將更名為中國(guó)LG電子有限公司。這被市場(chǎng)研究人士解讀為“LG的脫胎換骨”。

          “在中國(guó),LG不是韓國(guó)的LG,而是中國(guó)的LG!边@話乍聽起來(lái)好象是在討好中國(guó)人,實(shí)際上卻有著實(shí)實(shí)在在的含義。目前,LG已經(jīng)在中國(guó)設(shè)立了至少19家工廠,4家研發(fā)機(jī)構(gòu),總投資額超過(guò)15億美元,產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)已經(jīng)相當(dāng)完整。這意味著什么呢?意味著即使中國(guó)LG公司完全脫離韓國(guó)LG總部,也是一個(gè)完整型的企業(yè)集團(tuán)(LG將這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)稱為“完結(jié)型事業(yè)結(jié)構(gòu)”)。

          國(guó)際化問(wèn)題專家指出,未來(lái)三年內(nèi),跨國(guó)公司的大規(guī)模“本土化運(yùn)動(dòng)”將成為一種趨勢(shì)。LG是走在最前面的一個(gè)企業(yè)而已,但是不久,別的企業(yè)將跟上來(lái)。他們認(rèn)為,這是外資企業(yè)在中國(guó)的一個(gè)巨大進(jìn)步。

          事實(shí)上,LG對(duì)中國(guó)事業(yè)的布局是全方位謀略的,本土化不過(guò)是其整體戰(zhàn)略里最耀眼的那顆星而已。應(yīng)該說(shuō),除了品牌形象稍顯不足之外,LG中國(guó)事業(yè)的“木桶”,每一塊木板都是相當(dāng)完整的,至少是出現(xiàn)了完整架構(gòu)的雛形。

          一般來(lái)說(shuō),構(gòu)成一個(gè)企業(yè)市場(chǎng)地位的因素有三個(gè)層面:核心層面是核心技術(shù)及專利技術(shù);中間層面是產(chǎn)品,包括功能品質(zhì),外觀造型,價(jià)格等;外圍層面是市場(chǎng)營(yíng)銷,包括廣告宣傳、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、各種推廣活動(dòng)等。

          c就核心層面即核心技術(shù)及專利技術(shù)而言,目前,LG已經(jīng)基本確立了在全球范圍內(nèi)的強(qiáng)勢(shì)地位,在中國(guó)這種地位也逐步確立。比如,LG是全球等離子電視銷量最大的企業(yè),同時(shí)也是全球擁有等離子電視核心技術(shù)及關(guān)鍵模塊生產(chǎn)、供應(yīng)能力的六大企業(yè)之一。今年,由美國(guó)《商業(yè)周刊》評(píng)選的“2004年度IT業(yè)界百?gòu)?qiáng)企業(yè)”揭曉,LG電子榮登榜首,以最大增長(zhǎng)幅度、最快增長(zhǎng)速度、最佳收益率等綜合優(yōu)勢(shì),一躍成為世界最佳IT(情報(bào)通訊)企業(yè)。是什么促成這一飛躍?孫晉邦認(rèn)為原因有兩個(gè):一個(gè)是LG新產(chǎn)品研發(fā)的能力強(qiáng)大,另一個(gè)則是其革新的組織文化。

          就中間層面即產(chǎn)品因素而言,LG的產(chǎn)品綜合品質(zhì)在索尼、松下、三星之下,在中國(guó)品牌TCL、海爾之上,也就是說(shuō),LG產(chǎn)品的市場(chǎng)支持力是足夠的,不會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)品力不夠而制約其品牌和市場(chǎng)的發(fā)展。

          就外圍營(yíng)銷層面而言,一個(gè)企業(yè)的形象即品牌形象,是由這個(gè)企業(yè)的技術(shù)形象、產(chǎn)品形象、社會(huì)形象、推廣形象四大因素綜合作用的結(jié)果。所謂“社會(huì)形象”,就是指一個(gè)品牌所表現(xiàn)出的社會(huì)責(zé)任感,比如它關(guān)不關(guān)心國(guó)計(jì)民生,能不能遵紀(jì)守法等等。社會(huì)形象里面有一個(gè)十分重要的元素,就是誠(chéng)信,講不講誠(chéng)信,正在成為判斷一個(gè)企業(yè)社會(huì)形象高下的重要指標(biāo)。微軟每年向社會(huì)捐助達(dá)到幾億美元,這個(gè)形象就很好,給人以“這是一個(gè)有道德良知和愛心的企業(yè)”的印象。目前,中國(guó)企業(yè)在這方面表現(xiàn)得都很平常,鮮有突出者。所謂“推廣形象”,就是指一個(gè)品牌在廣告宣傳上給消費(fèi)者留下的印象,以及在市場(chǎng)上的表現(xiàn)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)被營(yíng)銷學(xué)者俗稱為“注意力經(jīng)濟(jì)”,廣告宣傳和推廣,是提請(qǐng)消費(fèi)者注意的有效手段,但是,絕對(duì)不是唯一手段。我們說(shuō)中國(guó)企業(yè)普遍存在“重營(yíng)銷,輕研發(fā)”傾向,其實(shí)指的就是推廣形象比較強(qiáng)勢(shì),而技術(shù)和產(chǎn)品形象相對(duì)較弱。

          一般來(lái)說(shuō),如果一個(gè)企業(yè)四大分支形象均呈良性發(fā)展態(tài)勢(shì),這個(gè)品牌的整體形象就是比較完整的,而且是強(qiáng)勢(shì)的;如果一個(gè)企業(yè)的四大分支形象中只有幾個(gè)形象是良性的,那么,這個(gè)品牌的整體形象一定是不完整的,而且不會(huì)很強(qiáng)勢(shì);如果一個(gè)企業(yè)的四大分支形象均呈現(xiàn)不良狀態(tài),那么,這個(gè)品牌的整體形象一定是負(fù)面的、消極的。

          需要說(shuō)明的是,如果上述四大因素中某一個(gè)因素表現(xiàn)特別突出,對(duì)于確立這個(gè)品牌的形象十分有用。最典型的例子是腦白金、紅桃K、哈藥六廠,這些企業(yè)的知名度(知名度是品牌形象的最低層面)很高,就是在“廣告形象”這個(gè)因素上,表現(xiàn)比較扎眼。同樣需要說(shuō)明的是,這種因?yàn)槟骋粋(gè)因素表現(xiàn)突出而建立的品牌形象往往是不穩(wěn)固的,尤其是那些建立在推廣形象的品牌。

          也有技術(shù)形象、產(chǎn)品形象比較好,而其他形象相對(duì)比較弱的企業(yè),比如華為。因?yàn)榧夹g(shù)形象對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)比推廣形象更重要,所以,單一建立在技術(shù)形象上的企業(yè)比單一建立在推廣形象上的企業(yè)更具有生命力一些。當(dāng)然,這不意味著華為的品牌形象是完整而健康的。

          我們一說(shuō)到索尼、三星,總是感覺(jué)比較好,為什么呢?因?yàn)檫@樣的企業(yè)技術(shù)形象、產(chǎn)品形象都比較強(qiáng)勢(shì),社會(huì)形象比較健康,推廣工作做的也不錯(cuò),所以,整體形象比較好。

          LG:最善于和中國(guó)人打親情牌

          一般來(lái)說(shuō),能進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資企業(yè),都是所在母國(guó)的優(yōu)秀企業(yè)。許多外資企業(yè)來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家,增強(qiáng)了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)其產(chǎn)品的認(rèn)同感。但是,在中國(guó)消費(fèi)者心里,對(duì)外資企業(yè)總有“外來(lái)者”的感覺(jué),這種感覺(jué)使他們對(duì)外資企業(yè)產(chǎn)生天然的抗拒心理。所以,如何打破中國(guó)消費(fèi)者的拒斥心理,是外資企業(yè)需要認(rèn)真對(duì)待的問(wèn)題。

          在這方面,沒(méi)有比LG做得更好的外資企業(yè)了。

          “盈利當(dāng)然是企業(yè)的目的,但是,如果將其作為企業(yè)的最終目的則未免有些狹隘。只有中國(guó)發(fā)展得更好,LG才能發(fā)展得更好!边@就是LG高層不斷強(qiáng)調(diào)的觀點(diǎn)!笆陙(lái),LG一直懷著一顆真誠(chéng)的中國(guó)心,把中國(guó)的社會(huì)事業(yè)當(dāng)作自己的事情來(lái)做!睆1993年進(jìn)入中國(guó)開始,LG就曾先后在教育、助殘、體育、文化、環(huán)保及衛(wèi)生等領(lǐng)域與中國(guó)相關(guān)政府部門和非官方機(jī)構(gòu)展開多方面的合作。而發(fā)生在2003年4月非典時(shí)期的那一幕,尤其能取得中國(guó)消費(fèi)者的好感。其時(shí),LG發(fā)出“ILoveChina愛在中國(guó)”倡議,員工不分國(guó)籍捐款捐物,與中國(guó)同舟共濟(jì)之心彰顯。這在外資企業(yè)幾乎是唯一的。2004年雅典奧運(yùn)會(huì)期間,LG在全國(guó)各大媒體發(fā)布主題為“拼搏中國(guó),輝煌雅典”的廣告,也很能贏得中國(guó)消費(fèi)者的情感認(rèn)同。

          把最好的產(chǎn)品帶給中國(guó)

          “我們與日本企業(yè)不同,我們總是把最優(yōu)秀的產(chǎn)品帶給中國(guó)!苯痣p秀說(shuō)。

          事實(shí)上,LG在中國(guó)的產(chǎn)品戰(zhàn)略,是打造從核心零部件到整機(jī)產(chǎn)品都能夠在中國(guó)生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的“當(dāng)?shù)赝杲Y(jié)型”企業(yè)。LG在惠州生產(chǎn)的光驅(qū),已經(jīng)做到全球第一;在南京投入生產(chǎn)筆記本電腦及等離子電視核心模塊,是基于對(duì)中國(guó)發(fā)展前景的樂(lè)觀;在天津工廠,2003年申請(qǐng)專利數(shù)目居中國(guó)第二位,僅次于華為。在PDP、LCD、筆記本電腦、手機(jī)等高端產(chǎn)品上進(jìn)行如此大力度投入,是外資企業(yè)中不多見的。

          這種把眾多核心零部件和高端產(chǎn)品放在中國(guó)生產(chǎn),是基于LG對(duì)中國(guó)市場(chǎng)重要性的基本判斷。在LG企業(yè)戰(zhàn)略里,中國(guó)是一個(gè)必須長(zhǎng)處著眼的市場(chǎng),要想最終勝出,必須從一開始就進(jìn)行完整的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)。所以,雖然時(shí)至今日LG在中國(guó)仍未實(shí)現(xiàn)贏利,但是孫晉邦卻信心十足,他說(shuō):關(guān)鍵是看誰(shuí)笑到最后。所以,LG把過(guò)去的十年稱為“積累期”,用十年時(shí)間進(jìn)行積累,可見LG中國(guó)野心之大。因此,用“十年磨一劍”來(lái)形容LG中國(guó)戰(zhàn)略再合適不過(guò)。

          所以,從LG中國(guó)戰(zhàn)略里,我們能清晰而強(qiáng)烈地感受到的一點(diǎn)就是:長(zhǎng)處著眼。

          在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心

          TCL集團(tuán)海外事業(yè)部總裁、TCL國(guó)際化領(lǐng)軍人物易春雨博士,在他的“國(guó)際化梯次遞進(jìn)理論”中指出,國(guó)際化分為三個(gè)層級(jí),最初級(jí)是產(chǎn)品輸出,中級(jí)是生產(chǎn)與技術(shù)輸出,最高級(jí)是文化和品牌輸出。LG在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略可以清晰地印證這一點(diǎn)。2002年,LG中國(guó)研發(fā)中心成立,目前研發(fā)人數(shù)在700人以上,計(jì)劃2005年達(dá)到1400人。LG要想實(shí)現(xiàn)它的中國(guó)戰(zhàn)略,設(shè)立研發(fā)中心,實(shí)現(xiàn)技術(shù)的就地轉(zhuǎn)化是必由之路。產(chǎn)品本地化是指產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā),要立足中國(guó)的要求。按照中國(guó)的思維方式和消費(fèi)習(xí)慣來(lái)進(jìn)行,最大限度地滿足中國(guó)消費(fèi)者的要求。生產(chǎn)本地化,是指零部件國(guó)產(chǎn)化。LG目前在中國(guó)的產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)率已超過(guò)了90%,在不久后將實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化。

          價(jià)格:與老百姓親密接觸

          空調(diào)是唯一進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)前四名的外資品牌,微波爐是惟一有能力與格蘭仕抗衡的外資品牌。LG如此不俗業(yè)績(jī),與其價(jià)格策略息息相關(guān);仡2002年及2003年的空調(diào)市場(chǎng),正是由于LG首先通過(guò)低價(jià)策略出其不意地突擊市場(chǎng),從而形成了銷售上的快速提升,在某種程度上逼得國(guó)內(nèi)空調(diào)三甲品牌海爾、美的、格力相應(yīng)調(diào)低價(jià)格。在很多人眼里,LG是一個(gè)擅于打價(jià)格戰(zhàn)的外資品牌。

          LG中國(guó)區(qū)營(yíng)銷總裁姜升求說(shuō),在中國(guó)市場(chǎng),LG采取的是“雙管齊下”策略。對(duì)于年銷售量在50萬(wàn)臺(tái)以下的高端產(chǎn)品,因?yàn)轭I(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì),不易被國(guó)內(nèi)品牌模仿,走的是品牌路線,LG不會(huì)輕易在價(jià)格上作文章;對(duì)于那些在中國(guó)年銷售量已經(jīng)達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)以上的低端產(chǎn)品,如微波爐、空調(diào)等,則與國(guó)內(nèi)品牌實(shí)施“短兵相接”,甚至直接參與到價(jià)格戰(zhàn)當(dāng)中。

          在外國(guó)家電巨頭看來(lái),發(fā)動(dòng)及參與價(jià)格戰(zhàn),是中國(guó)本土企業(yè)的專利,出于品牌形象和利潤(rùn)率考慮,一般對(duì)價(jià)格戰(zhàn)持消極態(tài)度。但是,LG不這么認(rèn)為。它認(rèn)為,要想成為真正意義上的“本土化”企業(yè),就必須按照中國(guó)企業(yè)的營(yíng)銷方式去做,不能做中國(guó)市場(chǎng)的看客。

          事實(shí)上,近年來(lái),外資品牌對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的態(tài)度也在悄悄發(fā)生變化。2003年初,松下微波爐一度賣得比格蘭仕還便宜。而一向以全球家電頂級(jí)品牌出現(xiàn)的索尼,甚至于2004年6月份推出了比國(guó)內(nèi)大多數(shù)主流品牌價(jià)格還低的29英寸純平電視。所有這些均被解讀為“洋品牌中國(guó)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”。外資企業(yè)逐步認(rèn)識(shí)到:雖然中國(guó)市場(chǎng)不甚規(guī)范,但是,失去這個(gè)市場(chǎng)損失會(huì)更大。2003年初,松下發(fā)出“失去中國(guó)等于失去世界”的警示!可見松下們已經(jīng)深切地意識(shí)到中國(guó)市場(chǎng)意味著什么。在這樣的認(rèn)知之下,調(diào)整多年來(lái)一成不變的價(jià)格策略,放下身段和中國(guó)老百姓親密接觸,成為唯一選擇。索尼的所作所為最能說(shuō)明這一點(diǎn)。

          強(qiáng)企業(yè)塑造強(qiáng)人才,強(qiáng)人才創(chuàng)造強(qiáng)企業(yè)

          企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,其實(shí)包含兩個(gè)層面,一個(gè)是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),一個(gè)是人才的競(jìng)爭(zhēng)。

          LG一向強(qiáng)調(diào)“做最好的中國(guó)企業(yè)”,如何做最好的企業(yè)?重視員工的成長(zhǎng),培養(yǎng)大量?jī)?yōu)秀的、高素質(zhì)的人才成為關(guān)鍵。早在孫晉邦出任天津廠長(zhǎng)期間,就累計(jì)派遣2000多名中國(guó)員工到LG韓國(guó)總部進(jìn)行培訓(xùn),人數(shù)之多、時(shí)間之長(zhǎng),在LG內(nèi)部是絕無(wú)僅有的。實(shí)施人才本土化,是LG既定原則,即:培養(yǎng)中國(guó)本地管理人才,向企業(yè)注入中國(guó)文化。孫晉邦稱之為“提升公司戰(zhàn)斗力”舉措。LGY有個(gè)著名的“GCGP”戰(zhàn)略,即“強(qiáng)企業(yè)塑造強(qiáng)人才,強(qiáng)人才創(chuàng)造強(qiáng)企業(yè)”。如此重視人才的作用,即使在外資企業(yè)來(lái)看,也是不多見的,人才戰(zhàn)略向來(lái)被視為百年大計(jì),但凡在人才建設(shè)上不惜資金投入者,必定是具有戰(zhàn)略眼光者,人才建設(shè)其實(shí)是為企業(yè)構(gòu)筑明天,人才是企業(yè)之本,擁有人才便擁有一切,這個(gè)道理恐怕所有的企業(yè)家都懂,但是,真正能落到實(shí)處者并不是很多,但,LG做到了。

          LG之短

          和大多數(shù)日資企業(yè)相比,LG電子進(jìn)入中國(guó)的時(shí)間是比較晚的,作為一個(gè)后來(lái)者,在進(jìn)入市場(chǎng)之初,采取“價(jià)格沖擊市場(chǎng)”的策略是有必要的,有利于在短時(shí)間內(nèi)建立品牌認(rèn)知和提升市場(chǎng)銷量。

          LG空調(diào)、微波爐、手機(jī)、彩電、洗衣機(jī)在比較短的時(shí)間內(nèi)能建立今日市場(chǎng)地位,與其價(jià)格策略息息相關(guān)。但是,價(jià)格策略一向是雙刃劍,能打開市場(chǎng)也能傷害形象。所以,正是這個(gè)原因,LG現(xiàn)在基本上被認(rèn)為是“洋品牌中最低端產(chǎn)品”。

          一方面是“完整產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)”+“本土化營(yíng)銷”帶來(lái)的巨大市場(chǎng)潛能,一方面是“洋品牌中的低端產(chǎn)品”形象,LG的尷尬顯而易見。因此,我認(rèn)為,未來(lái)最有可能影響LG進(jìn)一步發(fā)展的因素,很有可能出在品牌形象上。我們無(wú)法想象一個(gè)缺乏足夠市場(chǎng)拉力和號(hào)召力的品牌,能成為中國(guó)家電行業(yè)領(lǐng)袖。

          LG方面顯然也意識(shí)到了品牌形象的問(wèn)題。今年4月份,LG電子全球CEO金雙秀在接受南方日?qǐng)?bào)專訪時(shí)表示,面臨中國(guó)乃至全球市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì),LG電子要想在中國(guó)獲得持續(xù)成功,僅僅依靠單純的本土化及頻頻的低價(jià)營(yíng)銷是不夠的。金雙秀也承認(rèn)LG在中國(guó)面臨低價(jià)格與洋品牌“錯(cuò)位”的尷尬,因此,他主張把提升品牌張力和占領(lǐng)更高端市場(chǎng)作為L(zhǎng)G中國(guó)策略的主旨。

          如何加長(zhǎng)品牌形象這塊短板?

          應(yīng)該承認(rèn),品牌形象正在成為L(zhǎng)G進(jìn)一步發(fā)展的制約因素。那么,如何加長(zhǎng)品牌形象這塊短板呢?我認(rèn)為應(yīng)該做好三件事:

          第一,適時(shí)調(diào)整企業(yè)策略

          如果我們把LG中國(guó)戰(zhàn)略看成一個(gè)動(dòng)態(tài)行為的話,我們完全可以認(rèn)為目前LG的低價(jià)位策略是突擊市場(chǎng)的戰(zhàn)術(shù)性策略,隨著LG逐步完成市場(chǎng)布局,其策略調(diào)整即將啟動(dòng)。事實(shí)上,我們不應(yīng)當(dāng)把品牌形象看成僵化的東西,即使可口可樂(lè)這樣的成熟品牌,其形象也不是一成不變的。而此前不久聯(lián)想換標(biāo),被認(rèn)為是品牌形象調(diào)整的舉措。在形象轉(zhuǎn)型方面最成功的例子當(dāng)數(shù)TCL。TCL進(jìn)入彩電市場(chǎng)之初,實(shí)施的策略是“大屏幕(電視)”+“便宜的價(jià)格”,結(jié)果一炮打響。隨后,TCL多次實(shí)施跟隨策略,緊隨長(zhǎng)虹響應(yīng)價(jià)格戰(zhàn),到1996年基本上躋身中國(guó)彩電三甲之列。但是,到了2001年,當(dāng)長(zhǎng)虹再次發(fā)動(dòng)大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)時(shí)候,TCL出人意料地舉起了“反戰(zhàn)”大旗,在別人忙于打價(jià)格戰(zhàn)的時(shí)候,TCL在全國(guó)展開一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的新品巡展,從而在形象上一下子把自己和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開了距離。此后,TCL連續(xù)多次表示,中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)要想健康發(fā)展,必須走出價(jià)格戰(zhàn)怪圈,走向技術(shù)創(chuàng)新時(shí)代,其高品質(zhì)高技術(shù)形象日漸明晰,最終完成了從“下里巴人”到“陽(yáng)春白雪”的蝶變。TCL的轉(zhuǎn)型策略,對(duì)LG具有啟發(fā)意義。

          也就是說(shuō),在完成第一階段的目標(biāo)任務(wù)之后,LG應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略和宣傳戰(zhàn)略,在形象矯正方面多下工夫,力爭(zhēng)在一到二年之內(nèi)把形象提升到外資品牌的第二陣營(yíng)里面去。

          第二,進(jìn)一步加大文化營(yíng)銷建設(shè)

          應(yīng)該說(shuō),LG在中國(guó)的成長(zhǎng)在一定程度上得益于文化營(yíng)銷做得好。比如它在2003年非典肆虐的時(shí)候提出的“ILoveChina愛在中國(guó)”傳播,很能贏得中國(guó)人的好感。而2004年8月份雅典奧運(yùn)會(huì)期間,它又發(fā)布“拼搏中國(guó),輝煌雅典”的主題廣告,也很讓中國(guó)人喜歡。作為一個(gè)年銷售額近100億美元的大企業(yè),LG要想進(jìn)一步贏得中國(guó)消費(fèi)者對(duì)它的認(rèn)同,還需要有更大的社會(huì)公益性投入,還需要繼續(xù)在文化營(yíng)銷方面做更多的事情。其實(shí)文化營(yíng)銷是感情營(yíng)銷的有效手段,贏得中國(guó)老百姓的情感認(rèn)同,僅僅有好的產(chǎn)品是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

          第三,加大形象廣告投放力度

          中國(guó)的消費(fèi)者不是很成熟,容易受廣告的影響。這一點(diǎn)有什么積極意義呢?企業(yè)可以抓住中國(guó)老百姓這一心理,用大力度廣告投放建立大品牌形象。中國(guó)企業(yè)深諳中國(guó)消費(fèi)者心理,對(duì)廣告策略的運(yùn)用可謂嫻熟之至。但是,外資企業(yè)總體看就相對(duì)比較呆板,鮮有不按牌理出牌的。從積極的一面看是規(guī)范,從不積極的一面看就是不夠靈活。建議中國(guó)LG在廣告策略的指定上,堅(jiān)決屏棄墨守成規(guī)。

          矢志所有產(chǎn)業(yè)均進(jìn)入前三名的LG,一定不希望在市場(chǎng)占有率提升的同時(shí),品牌形象出現(xiàn)反向走勢(shì)。LG最理想前景應(yīng)該是市場(chǎng)占有率、品牌形象、贏利能力,三項(xiàng)指標(biāo)同步提升。

          后記

          目前,國(guó)內(nèi)企業(yè)興起一股“學(xué)三星”熱,越來(lái)越多的企業(yè)喜歡把三星作為自己的標(biāo)桿,我認(rèn)為,這種傾向值得關(guān)注。因?yàn)閲?guó)內(nèi)企業(yè)在綜合實(shí)力上和三星相比過(guò)于懸殊,從而使這種學(xué)習(xí)變得不具有實(shí)質(zhì)意義。今天的三星是“后天”的中國(guó)企業(yè),而進(jìn)入“后天”必須從進(jìn)入“明天”開始。中國(guó)企業(yè)所謂的“學(xué)三星”,基本上都停留在宣傳姿態(tài)的層面,比如,三星敢于為引進(jìn)一個(gè)頂尖級(jí)人才支付數(shù)千萬(wàn)美元的年薪,中國(guó)企業(yè)學(xué)了嗎?沒(méi)有;三星在全球建立了17000多人的研發(fā)機(jī)構(gòu),中國(guó)企業(yè)學(xué)了嗎?也沒(méi)有。為什么?因?yàn)檫@些高不可攀。

          與三星不同,LG因?yàn)榕c中國(guó)主流品牌的層差比較小,因此,被看成中國(guó)企業(yè)的“明天”。這就是說(shuō),在學(xué)習(xí)三星之前,我們首先應(yīng)該把LG學(xué)好。

          作為營(yíng)銷人,我一直十分關(guān)注LG這個(gè)品牌,在長(zhǎng)期的關(guān)注和研究中,我越來(lái)越覺(jué)得這個(gè)品牌的可怕。說(shuō)可怕是指這個(gè)品牌有一種臥薪嘗膽的精神,它為了圖謀明天的中國(guó)市場(chǎng),它竟然默默地承受了將近十年的虧損。

          現(xiàn)在的問(wèn)題是,當(dāng)LG意欲以中國(guó)企業(yè)的方式發(fā)力中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候,中國(guó)企業(yè)該怎么辦?束手就擒?顯然不能。

          事實(shí)上,我站在LG的角度寫這篇文章,其真實(shí)用意并非在于為L(zhǎng)G張目,而是想為中國(guó)企業(yè)提供一個(gè)全方位解析LG這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的視角。魏源先生提出“師夷長(zhǎng)技以制夷”,LG的長(zhǎng)處不恰恰就是我們的短處嗎?

          過(guò)去,我們一直認(rèn)為中國(guó)企業(yè)長(zhǎng)在營(yíng)銷,當(dāng)LG這樣的跨國(guó)企業(yè)有一天也學(xué)會(huì)了用中國(guó)企業(yè)的營(yíng)銷方式對(duì)付中國(guó)消費(fèi)者的時(shí)候,我們還有什么武林秘籍?應(yīng)當(dāng)看到,營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)具有易復(fù)制性,而技術(shù)優(yōu)勢(shì)卻難以復(fù)制,在別人具備了我們營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)的時(shí)候,我們卻難以具備別人的核心技術(shù)、專利技術(shù)優(yōu)勢(shì),這競(jìng)爭(zhēng)的天平難免會(huì)發(fā)生傾斜。因此,盡快建立屬于自己的新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),成為中國(guó)企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

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