1 中國跨境物流市場分析

1.1 中國跨境物流市場現(xiàn)狀和市場規(guī)模

中國經(jīng)濟的快速增長，加速了全社會商品、信息和服務的流通，為以國際貨代為核心的跨境物流行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。隨著中國國內生產(chǎn)總值和外貿(mào)進出口總額的增長，中國跨境物流市場規(guī)模也將隨之擴大。國內的巨大市場以及特有的比較成本優(yōu)勢決定了中國仍是世界的加工廠，這樣中國就會逐漸變成世界的物流集散中心，中國跨境物流市場的巨大潛力不言而喻，跨境物流企業(yè)將獲得更大的生存和發(fā)展空間。

1998年至2008年，中國跨境物流行業(yè)市場規(guī)模每年以10%以上的速度增長，高于GDP的增長速度。受本次金融危機影響，中國外貿(mào)出口行業(yè)遭受較大的打擊，并且連帶整個外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈的整體衰退，跨境物流行業(yè)作為外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)也受到沉重的打擊，不少貨代公司都在減員，有些規(guī)模小的公司甚至難以為繼。但是隨著經(jīng)濟復蘇，外貿(mào)經(jīng)濟的逐漸恢復，跨境物流行業(yè)也出現(xiàn)恢復性增長，逐漸回到金融危機前的水準。而中國政府四萬億投資拉動內需的刺激下，市場出現(xiàn)新的機會，國內市場成為新的增長點。特別是在物流業(yè)振興規(guī)劃的適時推出，助推了行業(yè)發(fā)展。短期內行業(yè)企業(yè)受益于稅費優(yōu)惠，而長期政策引導將會明確行業(yè)發(fā)展模式，有利于：1）市場規(guī)范步伐加快；2）信息平臺整合，擴大規(guī)模優(yōu)勢；3）可能的政策優(yōu)惠為公司發(fā)展提供良好融資環(huán)境；4）重視技術創(chuàng)新，有利于長遠發(fā)展。

圖表 1   2007-2013年中國跨境物流市場規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：上海市國際貨代行業(yè)協(xié)會

根據(jù)上海市國際貨代行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2009年中國國際貨代市場規(guī)模已達8000億元。在未來5年內，都將以10-15%的速度成長。其中海運國際貨代市場占整體國際貨代市場比重約為7成。

圖表 2   2007-2013年中國國際海運代理市場規(guī)模（金額）預測

 
數(shù)據(jù)來源：上海市國際貨代行業(yè)協(xié)會

根據(jù)測算，中國海運國際貨代的市場規(guī)模將從2010年的1.11億標準集裝箱成長到2013年的1.64億標準集裝箱，未來三年的增長率都將超過10%。

圖表 3   2007-2013年中國國際海運代理市場規(guī)模（貨運量）預測

 
數(shù)據(jù)來源：上海市國際貨代行業(yè)協(xié)會

空運國際貨代市場相比海運而言，占整體國際貨代市場比重要小得多，大約為15%。

圖表 4   2007-2013年中國國際空運代理市場規(guī)模（金額）預測

數(shù)據(jù)來源：上海市國際貨代行業(yè)協(xié)會

圖表 5   2007-2013年中國國際空運代理市場規(guī)模（貨運量）預測

 
數(shù)據(jù)來源：中國民用航空局規(guī)劃發(fā)展司，中國港口集裝箱網(wǎng)，上海市國際貨代行業(yè)協(xié)會

根據(jù)測算，中國空運國際貨代的市場規(guī)模將從2010年的275萬噸成長到2013年的380萬噸，未來三年的增長率都將超過10%。

2 供應鏈貿(mào)易市場現(xiàn)狀與市場規(guī)模

2.1 供應鏈管理概述

供應鏈管理誕生于經(jīng)濟日益全球化、服務外包的大背景下。在國際上，供應鏈管理行業(yè)是第三方物流行業(yè)發(fā)展的高級階段，目前尚不是以獨立行業(yè)形式存在，因此國外并無專門的供應鏈管理行業(yè)分類。但國外此類企業(yè)的管理思想、發(fā)展途徑、盈利模式、未來發(fā)展趨勢，是中國供應鏈管理企業(yè)普遍學習、借鑒的對象，對我國供應鏈管理行業(yè)的產(chǎn)生、發(fā)展、未來產(chǎn)業(yè)升級均有重要影響。在中國，供應鏈管理從屬于“現(xiàn)代物流”的范疇，其發(fā)展已越來越趨于獨立，表現(xiàn)出更多自身特色，專業(yè)的供應鏈管理企業(yè)亦不斷出現(xiàn)。

《物流術語》國家標準對供應鏈管理的定義是利用計算機網(wǎng)絡技術全面規(guī)劃供應鏈中的商流、物流、信息流、資金流等，并進行計劃、組織、協(xié)調與控制等。供應鏈管理圍繞核心企業(yè)，通過對信息流、物流、資金流的控制，從采購原材料開始，制成中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡把產(chǎn)品送到消費者手中。它所采用的是將供應商，制造商，分銷商，零售商，直到最終用戶連成一個整體的功能網(wǎng)鏈的模式。

從物流服務對象來看，企業(yè)如果僅僅將運輸與倉儲環(huán)節(jié)外包給資產(chǎn)型的第三方物流企業(yè)，所節(jié)約的成本大部分是由自己組織運輸與倉儲的所損失的設備設施利用率。供應鏈管理則在其基礎上，進一步幫助企業(yè)實現(xiàn)從原材料到產(chǎn)成品，從供應商到終端消費者的整個供應鏈流程的重構與優(yōu)化。因此供應鏈管理對企業(yè)效率的提高具有更大的作用。

從物流服務的提供者來看，運輸與倉儲業(yè)務的準入門檻一般較低，競爭激烈，固定資產(chǎn)投資較多，業(yè)務利潤微薄。而供應鏈管理服務則需要具備較高的專業(yè)知識與管理經(jīng)驗，通過整合第三方物流資源提供服務，固定資產(chǎn)投資較少，且通過對物流、信息流、資金流的整合可以創(chuàng)造更高的附加價值，進而獲得更豐厚的利潤。

從供需結構來看，一般性的服務、保守的運輸和倉儲服務，基本都是供大于求；而專業(yè)化的供應鏈一體化服務，能夠滿足企業(yè)特殊需要的個性化服務嚴重缺乏。從發(fā)展趨勢看，能夠適應企業(yè)專業(yè)生產(chǎn)需要的專業(yè)物流服務，適應精益化生產(chǎn)需要的精細化服務，將會獲得更大的發(fā)展空間；而缺乏專業(yè)特色、簡單粗放的物流企業(yè)生存空間將會進一步壓縮。而且，我國物流業(yè)目前的發(fā)展環(huán)境與美國物流業(yè)80 年代的發(fā)展環(huán)境極其類似，一是政策推動，政府出臺了一系列物流改善政策，給物流的發(fā)展帶來了極大的促進作用；二是新技術革新，以鐵路運輸為主的多式聯(lián)運開始迅速普及，鐵路集裝箱運輸也開始迅速發(fā)展；三是第三方物流快速發(fā)展，企業(yè)紛紛通過物流外包、撤出非核心競爭業(yè)務來提高經(jīng)營效率。通過借鑒美國90 年代以后的物流發(fā)展特征，我們可以預見我國物流業(yè)未來的發(fā)展主流很可能是供應鏈整合管理，而且增值型業(yè)務將成為新的利潤增長點。

因此，供應鏈管理是比傳統(tǒng)的儲運服務更為高級的物流發(fā)展階段，也是我國向現(xiàn)代物流發(fā)展的必由之路。而公司的供應鏈貿(mào)易業(yè)務包含了采購執(zhí)行和銷售執(zhí)行兩端，是供應鏈管理發(fā)展的一種新形態(tài)。

2.2 供應鏈貿(mào)易市場現(xiàn)狀與市場規(guī)模

中國經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，為現(xiàn)代物流及供應鏈貿(mào)易服務行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境。加入WTO以后，中國國際貿(mào)易額的成倍增長，2001-2009年中國商品進口年復合增長率為19.4%，商品出口年復合增長率為20.7%，這為物流及供應鏈貿(mào)易服務提供了廣泛的業(yè)務基礎。

圖表 6  我國GDP 及國際貿(mào)易增長示意圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2009年，中國與物流及供應鏈相關的總支出約7,211 億美元，70%的物流及供應鏈管理服務提供商在過去的三年中，年均業(yè)務增幅都高于30%。中國供應鏈貿(mào)易服務市場潛力很大，推動中國現(xiàn)代物流及供應鏈貿(mào)易服務發(fā)展的主要因素有三點，第一是跨國公司正在將更多的業(yè)務轉向中國，甚至將發(fā)展重心轉移到中國，這會產(chǎn)生大量的供應鏈貿(mào)易服務需求；第二是中國公司為降低成本和增強核心競爭力也增加了對物流及供應鏈貿(mào)易服務的需求；第三是政府的激勵措施也刺激了中國現(xiàn)代物流及供應鏈貿(mào)易服務市場的迅速發(fā)展。

圖表 7  中國物流與供應鏈支出趨勢

數(shù)據(jù)來源：深圳市物流和供應鏈管理協(xié)會

在經(jīng)歷了經(jīng)濟危機的衰退之后，中國物流及供應鏈市場價值年增長率預計將恢復到經(jīng)濟危機前的水準，保持20%左右的年增長率。到2011年，中國物流及供應鏈服務市場價值將達到10,026億美元，僅次于美國，將成為全球第二大物流及供應鏈服務市場。

2 中國跨境綜合物流與供應鏈市場競爭格局分析

2.1 物流行業(yè)競爭格局與特點

近年來我國物流行業(yè)總量雖然發(fā)展速度較快，但由于起步較晚，業(yè)內企業(yè)的發(fā)展水平參差不齊，大部分的物流服務商只能提供簡單的傳統(tǒng)物流服務，而提供系統(tǒng)化、一體化綜合物流服務的現(xiàn)代物流企業(yè)不多。

從參與我國物流市場的主體來看，目前我國物流行業(yè)的競爭呈現(xiàn)“四足鼎立”的格局：一是傳統(tǒng)國有企業(yè)轉型的物流企業(yè)，如中外運、中郵物流、中遠物流、中海物流、中國儲運等，仍占市場的主導地位；二是新興民營物流企業(yè)，如錦程國際、新時代國際、飛馬國際、怡亞通、新寧物流等，市場份額快速上升；三是外資物流企業(yè)，如DHL、德迅（中國）、嘉里大通物流、丹沙中福等，市場份額逐步擴大，并主要占據(jù)高端市場；四是源自生產(chǎn)流通企業(yè)的物流企業(yè)，如海爾物流、神華物流等，利用其與生產(chǎn)企業(yè)的密切聯(lián)系發(fā)展供應鏈服務。

國內目前的物流服務商的規(guī)模和服務內容以及關注的行業(yè)都有很大的區(qū)別，這四類企業(yè)各有特點、也各有自己的市場定位。

圖表 8  國內物流行業(yè)不同資本構成典型企業(yè)優(yōu)劣勢比較

其中，有部分擁有多元化股權結構的公司，如港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司，屬于境外國有企業(yè)控股的跨境綜合物流公司，另有少部分民營資本參股，多元化的股權結構使其兼具上述國有、民營、境外三類物流企業(yè)的特點：一方面由于民營資本的介入，使其擁有機制靈活、市場反應速度較快的特點，在細分市場的客戶開發(fā)和維護方面具有優(yōu)勢，并且擁有較好的激勵機制；另一方面，由于依托境外國有資本，具有較為雄厚的資本實力，擁有遍布全國主要城市的本土網(wǎng)絡和覆蓋世界主要國家的海外服務網(wǎng)絡具有規(guī)模優(yōu)勢，且海運物流業(yè)務和空運物流業(yè)務平衡發(fā)展，是行業(yè)中極少數(shù)同時掌握豐富海運、空運運力資源且具有一定規(guī)模的公司之一。

2.2 跨境物流市場競爭格局和特點

我國以國際貨代為核心的跨境物流行業(yè)發(fā)展速度較快，行業(yè)內企業(yè)眾多，特別是2005年國家政策允許外資企業(yè)進入貨代行業(yè)后，市場競爭程度更加激烈。截至2008年底，在商務部備案的國際貨代企業(yè)有18,400多家，但據(jù)2009年的數(shù)據(jù)顯示，海運貨代服務營業(yè)額超過10億的只有26家企業(yè)，空運貨代服務營業(yè)額超過10億的只有8家企業(yè)。絕大多數(shù)企業(yè)由于歷史較短，規(guī)模很小，沒有品牌影響力，競爭力較弱；少數(shù)企業(yè)擁有一定的品牌影響力和規(guī)模優(yōu)勢，但仍然是地域性的品牌，缺乏跨區(qū)域的品牌影響力。具體而言，我國跨境物流行業(yè)的整體競爭狀況呈現(xiàn)如下特點：

A、競爭集中于東南沿海地區(qū)，中西部地區(qū)競爭較少

由于環(huán)渤海地區(qū)、長三角、珠三角等東南沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，跨境運輸需求旺盛，加之該地區(qū)海運、空運等基礎設施較為完善，因此，對貨源的爭奪和對運力資源的爭奪最為激烈。中西部地區(qū)則因經(jīng)濟相對不活躍，跨境運輸需求較少，且運輸成本較高，因此該地區(qū)國際貨代服務資源投入較少。

B、區(qū)域內或單一行業(yè)競爭激烈，跨地區(qū)、跨行業(yè)的競爭較少

跨境物流行業(yè)盡管市場競爭者眾多，但受自身資金實力、管理和技術能力所限，以及由于全國物流市場相互割裂，其競爭表現(xiàn)在某一區(qū)域市場的企業(yè)之間的競爭，例如長三角區(qū)域跨境物流企業(yè)之間的競爭；或者對某一行業(yè)客戶資源的爭奪，例如對電子制造行業(yè)的客戶資源的爭奪，而跨地區(qū)、跨行業(yè)的競爭較少。

C、服務功能單一，增值服務較少，同質化競爭現(xiàn)象較為嚴重

大部分跨境物流企業(yè)只能提供海運物流或者空運物流服務，能提供多式聯(lián)運（如海空聯(lián)運）和滿足客戶其它不同需求的跨境物流企業(yè)較少；在提供跨境物流服務時，局限于報關、訂艙等傳統(tǒng)服務，在提供運輸方案優(yōu)化設計、綜合物流服務方面較少，因此同質化競爭現(xiàn)象較為嚴重。

2.3 供應鏈貿(mào)易市場競爭格局和特點

供應鏈貿(mào)易從屬于“現(xiàn)代物流”范疇，是供應鏈管理發(fā)展的一種新形態(tài)。但整體來看，我國的供應鏈管理服務行業(yè)的發(fā)展仍然處在初級階段。目前，中國現(xiàn)代物流及供應鏈管理服務行業(yè)供應商功能單一，增值服務薄弱。供應鏈管理服務行業(yè)主要競爭還集中在物流運輸層面，增值服務商無論是從數(shù)量還是質量上都與國外同類企業(yè)有不小的差距，現(xiàn)代物流及供應鏈綜合管理服務商開始出現(xiàn)，但其行業(yè)滲透度及服務集成度都還不高，多數(shù)現(xiàn)代物流及供應鏈管理服務商側重在某個或某幾個行業(yè)，使現(xiàn)代物流及供應鏈管理服務行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)出細分市場相對壟斷的競爭勢態(tài)。而且供應鏈管理服務行業(yè)市場相當分散，企業(yè)規(guī)模小，地域集中度高，80%的收益都來自長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。但從理論上講，所有進口業(yè)務都可能成為供應鏈貿(mào)易企業(yè)的服務對象，目前供應鏈管理企業(yè)所占份額極低，表明供應鏈管理企業(yè)滲透程度還不高，未來發(fā)展?jié)摿�巨大，前景光明�?/DIV>